Personae Partners élabore et planifie la stratégie financière (conseil et sélection des enveloppes de placements), individualise et construit l’allocation d’actifs (conseil et sélection des différentes classes d’actifs), supervise et coordonne dans la durée, la stratégie d’allocation d’actifs confiée aux différents gestionnaires sélectionnés.
Cette démarche, en adéquation avec les obligations réglementaires, est synthétisée dans une lettre de mission. Celle-ci tenant compte, aussi bien des connaissances et sensibilité d’investissement (tolérance aux risques, contraintes spécifiques, classes d’actifs, profil investisseur, …) que les projets de vie personnels et professionnels via les prévisionnels de train de vie à court terme (planification financière, budget planning, …) et les engagements à moyen et long terme.
Personae Partners réalise un suivi périodique régulier à la fréquence déterminée par le client.
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